2021年中国乙丙橡胶产能、产量、表观消费量进出口情况分析

2021年全球及中国乙丙橡胶供需现状分析，国内产能相对平稳，产量有上升可能「图」

一、乙丙橡胶的主要性能

乙丙橡胶是以乙烯、丙烯为主要单体的合成橡胶，依据分子链中单体组成的不同，有二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶之分，前者为乙烯和丙烯的共聚物，以EPM表示，后者为乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃第三单体的共聚物，以EPDM表示。两者统称为乙丙橡胶；乙丙橡胶主要有以下8个性能：

乙丙橡胶的主要性能

二、乙丙橡胶产业链

乙丙橡胶产业链上游主要为丙烯与非共轭二烯烃第三弹体，下游广泛应用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件、润滑油添加剂及其它制品。

乙丙橡胶产业链

三、全球乙丙橡胶行业发展现状分析

2021年，全球范围内无新投产乙丙橡胶装置，且埃克森于2021年第1季度关停了位于法国的8.5万t/a三元乙丙橡胶（EPDM）生产装置。截止2021年底，世界乙丙橡胶总产能降至209.4万t/a。

2017-2021年全球乙丙橡胶产能及增速

按国别统计，2021年全球乙丙橡胶产能分布以美国居首，分布有陶氏、埃克森及lion，产能合计约64.9万t/a。其次为中国，分布有吉林石化、阿朗新科、中石化三井、SK及延安能化，产能合计约39.5万t/a。第三位为韩国，主要有锦湖、LVE，产能合计约32万t/a。沙特主要有两套合资装置，产能共计约18.5万t/a。日本、荷兰、意大利产能相对稳定，暂无新增或关停情况。

2021年全球乙丙橡胶产能分布情况（单位：%）

四、中国乙丙橡胶行业供需现状分析

1、产能情况

从近年国内乙丙橡胶产能变化来看，产能相对平稳，2017-2018年，国内乙丙橡胶产能整体维持在37万t/a。2019年延安能化乙丙橡胶装置正式投产运行，使国内产能增至39.5万t，增幅约6.76%。2020—2021年国内无新增产能，总产能保持在39.5万t/a。

2017-2021年中国乙丙橡胶产能及增速

从我国乙丙橡胶装置产能按地区分布划分来看，其中江苏占比最大，约40%左右；其次为吉林，占比22%左右；按企业性质划分，外资（独资、合资）占比72.5%。

2021年国内乙丙橡胶装置地区分布情况（单位：%）

2、产量

从近5年国内乙丙橡胶产量变化来看，乙丙橡胶产量呈现阶段性增长趋势，2017—2019年随着国内部分进口货源逐步切换为国内货源，国产乙丙橡胶快速增加，由2017年的15.65万吨增加到2019年的21.5万吨，三年间增加5.85万吨。2020年受公共卫生事件的影响，乙丙橡胶下游需求低迷，产量比上年减少了8.9%。2021年受全球性公共卫生事件持续影响，全球货源紧张，加之国内对原产于美国、韩国和欧盟的进口三元乙丙橡胶开始征收反倾销税，国内市场供不应求，刺激国产乙丙橡胶猛增到27.06万吨，一年内增加了7.48万吨。

2017-2021年我国乙丙橡胶产量及增速

3、装置停车检修统计

2021年国内乙丙橡胶装置除常规检修外，装置平均负荷达到68%，月度产量方面，除6、7月份产量受装置停车检修影响明显外，其他月份产量均在2万～2.55万吨。进入第4季度，受外界不可抗力影响，部分厂家出现短期停产降负现象，10月及12月产量环比略有走低。

2021年国内乙丙橡胶装置停车检修统计情况

4、下游消费结构

近五年我国三元乙丙橡胶下游消费结构变化不大，主要集中在汽车部件、聚合物改性、建筑材料、电线电缆、润滑油添加剂、以及塑胶跑道等方面，其中汽车部件占国内乙丙橡胶消费市场的绝对优势。

2021年国内三元乙丙橡胶下游消费结构（单位：%）

5、进出口

三元乙丙橡胶的进出口统计包括初级形状乙丙非共轭二烯橡胶（40027010）和其他形状乙丙非共轭二烯橡胶（40027090）。近两年我国三元乙丙橡胶进口量逐年下滑，据统计，截至2022年1-7月我国三元乙丙橡胶进口量为9.76万吨，同比下降3.25%，出口量为1.62万吨，同比下降1.73%。

2015-2022年7月我国三元乙丙橡胶进出口数量

进出口金额方面，据统计，截至2022年1-7月我国三元乙丙橡胶进口金额为2.83亿美元，同比增长25.93%，出口金额为0.46亿美元，同比增长14.74%。

2015-2022年7月我国三元乙丙橡胶进出口金额

自2020年12月20日起，进口经营者在进口原产于美国、韩国和欧盟的三元乙丙橡胶时，向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税，美国三元乙丙橡胶企业分别被征收214.9～222.0%的反倾销税，受此影响2021年美国三元乙丙橡胶进口量跌至低谷的0.37万吨。而韩国地区凭借成本、价格、质量等优势取而代之，成为我国三元乙丙橡胶第一大进口来源国，2021年进口量占比35.06%。

2021年我国三元乙丙橡胶进口来源地进口量（单位：%）

从三元乙丙橡胶出口国家/地区明细来看，主要出口地区为韩国，2021年出口总量为7784吨，主要因素为韩国蔚山SK装置永久性停车，而我国宁波爱思开合成橡胶产品作为补充，因此出口至韩国的数量增加。其次为新加坡、中国台湾、泰国等地区。

2021年我国三元乙丙橡胶出口目的地出口量（单位：%）

6、表观消费量

据统计，2021年我国三元乙丙橡胶表观消费量在41.31万吨，同比增加11.32%，主要由于下游汽车行业产销同比小幅增加，同时三元乙丙橡胶在聚合物改性、密封件等应用领域窄幅增加。

2017-2021年我国三元乙丙橡胶表观消费量

五、乙丙橡胶行业竞争格局分析

1、全球产能分布

随着埃克森法国装置的关停，全球乙丙橡胶生产商产能占比发生变化。目前阿朗新科乙丙橡胶产能仍处于全球首位，约38.2万t/a，占总产能的18.24%；其次为陶氏，产能约34万t/a，占全球总产能的16.24%；第三位为埃克森，产能约23.5万t/a，占全球的11.22%，其中包含位于沙特的SABIC与埃克森50∶50的合资企业Kemya弹性体的一半产能；而锦湖化学位居第四，22万t/a的产能占全球总产能的10.51%。

2021年世界乙丙橡胶生产商及产能情况（万吨/年）

2、国内产能分布

国内产能方面，其中阿朗新科（常州）有限公司产能16万吨/年，占比40.5%，中油吉林石化公司产能8.5万吨/年，占比21.5%，上海中石化三井弹性体公司（SSME）产能7.5万吨/年，占比19%，SK全球化学公司产能5万吨/年，占比12.7%，陕西延安能化公司产能2.5万吨/年，占比6.3%。

2021年国内乙丙橡胶生产商及其装置现状

六、中国乙丙橡胶行业发展建议

三元乙丙橡胶作为一种特种橡胶在经历了全球产能快速发展期后，目前市场扩张期几近尾声，多家装置的关停并转使产能进一步减少。我国作为全球主要消费市场，终端需求量整体较大，特别是在汽车产业发展的带动下，消费量呈增长态势。进入2022年，受国际公共卫生事件及反倾销政策的持续影响，我国乙丙橡胶国内需求和出口存在增加预期。建议国内乙丙橡胶生产企业抓住机遇，适应市场需求周期变化，拓展国际视野，统筹安排生产，提高装置利用率及创效能力。具体建议是：

1、要做大做强优势牌号。对已有牌号，加快提质降耗攻关，稳固市场占有率，瞄准潜在客户群体，扩大销售渠道，切实提升市场占有率。瞄准高端化和差别化，避免同质化竞争，实现可持续发展。

2、要拓展国际视野，做好出口市场。在现有出口业务的基础上，制定战略性出口策略，调整价格对策，拓展国外客户，化解产销压力。

3、要建立“产销研用”紧密结合的技术商务体系，充分发挥创新驱动作用，与国内专业协会、科研院校建立沟通、交流平台，及时了解前沿技术发展状态，研发新牌号并推进产业化进程。

4、反倾销终裁后，乙丙橡胶市场价格变化较大，生产企业应紧跟市场适时调整销售价格，扩大市场覆盖面。